瑞银：予盟国保障“买入”评级 联想价91港元

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　　瑞银发布络续论说称，予盟国保障（01299）“买入”评级，联想价91港元。盟国股价昨日（13日）升5.4%，该行见到背后有多项身分。

　　第一，同行保诚（02378）晓示可能把印度钞票搞定业务分拆上市，估算加多每股盈利最多10%，部分投资者憧憬盟国接纳调换活动以开释价值。该行信服盟国聚拢于安逸业务基础以争取盈利增长，产生可抓续现款流及向推进呈文逾额成本。

　　第二，基于部分对冲基金反映，市集或运行出现等闲仓。第三，长线基金亦可能追入关联股份，基于盟国早前跑输、融会基本面及劝诱估值。投资者回馈指，部分被迫型基金再均衡盟国的仓位，因该股为恒指重磅股之一。

　　该行还指，买方预期盟国公布新回购筹谋限度10亿至30亿好意思元，大部分预期为20亿好意思元。按盟国优化成本搞定筹谋，总推进呈文基于净解放盈余生成额（NFSG）75%及逾额成本回馈。

　　该行默示，若净解放盈余生成额旧年增长5%至10%，估算新回购总数为7亿至8.5亿好意思元，逾额成本回馈则难以合理地估算，因按公司酌情处理，但该部分或带来更大潜在回购上望空间，基于旧年尤其中国及泰国股市线路苍劲，应提振解放盈余及强化成本比率。推进成本比率戒指旧年中为262%，该行估算每回购10亿好意思元，将减少关联比率6.5个百分点。

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职守裁剪：史丽君